디어 & 컴퍼니 2022년 배당금 20.78% 증액 (NYSE:DE)

디어 & 컴퍼니 2022년 분기 배당금 $0.9에서 $1.13로 증가

• 지난 2022년 5월 25일에 디어 & 컴퍼니 Deere & Company (NYSE:DE)가 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $1.05에서 $1.13로 전 분기 대비 7.62% 증가하고, 연간 지급 배당금은 전년도 대비 20.78% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 6월 29일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 8월 8일이다.
• DE는 배당금 증액 주기가 일정하지 않아서 이번에는 3분기 증액을 기준으로 계산했다.
• 디어 & 컴퍼니는 2021년부터 2년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금
• 차트 : Dividend Growth

 

디어 & 컴퍼니 배당금 및 배당성장률 차트 (2003년~2022년)

디어 & 컴퍼니 배당금 배당성장률 차트 / Deere & Company Dividend Growth Chart (2003~2022)

• 디어 & 컴퍼니의 2022년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 20.78%, 12.77%, 12.68%, 9.31%이다.
• 전반적으로 배당금이 우상향하고 있고, 최악의 경우에도 감소하지는 않는 모습이다. 평균 배당성장률도 나쁘지 않은 수준이다. 다만 차트에서 직접적으로 보이듯이 증액이 매우 불규칙적으로 일어나고 있다. 좋게 보면 올릴 수 있을 때 확실히 최대한 올려준다고 볼 수 있지만, 배당금 차트만 보고서는 향후 배당금을 예측할 수 없다는 단점이 있다. 배당금을 예측하려면 실적을 어느 정도 들여다볼 줄 아는 수준이 되어야 한다.

 

디어 & 컴퍼니 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2012년~2022년)

디어 & 컴퍼니 배당수익률 차트 / Deere & Company Dividend Yield Chart (2012~2022)

디어 & 컴퍼니 주가 상승률 차트 / Deere & Company Stock Price Chart (2012~2022)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 0.81% ~ 2.72%
• 포스팅일 기준, 디어 & 컴퍼니의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 -0.10%, 37.04%, 23.63%, 17.12%이다.
• 평균 주가상승률은 매우 높은 수준이지만, 뚜렸하게 계단식 상승을 하고 있는 게 보인다. 이 역시 장기 투자자이거나 어느 정도 실적 분석을 할 줄 아는 사람이 투자해야 함을 알려준다. 그렇지 않으면 생각보다 오래 기다려야 할 수 있다.

 

디어 & 컴퍼니 PER 차트 (2012년~2022년)

디어 & 컴퍼니 PER 차트 / Deere & Company PER Chart (2012~2022)

• PER 차트를 보면 주가가 실적에 선행해서 먼저 움직이고, 실적이 올라오면서 PER이 다시 낮아지는 패턴이다. 이 역시 실적 분석을 할 줄 알아야 한다는 것을 말해주고 있다.

 

디어 & 컴퍼니 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2011년~2022년)

디어 & 컴퍼니 EPS 성장률 차트 / Deere & Company EPS Growth Chart (2011~2022)

디어 & 컴퍼니 배당성향 차트 / Deere & Company Payout Ratio Chart (2011~2022)

• 확실히 EPS 성장률에 굴곡이 심하다. 배당성향은 충분히 여력이 있어 보인다.
• 포스팅일 기준, 디어 & 컴퍼니의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 19.06%, 27.77%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.

 

디어 & 컴퍼니 자사주 매입 차트 (2005년~2022년)

디어 & 컴퍼니 자사주 매입 차트 / Deere & Company Share Buyback Chart (2005~2022)

• 자사주 매입을 꽤 많이 하다가 최근에는 주춤하는 것 같다. 코로나로 인한 불확실성 때문으로 보이며, 다시 시작할 조짐은 보이지만 향후 영업실적에 따를 것이기 때문에 확실하지는 않다. 

 

디어 & 컴퍼니 매출 성장률 차트 (2009년~2022년)

디어 & 컴퍼니 매출 성장률 차트 / Deere & Company Revenue Growth Chart (2009~2022)

• 매출 성장은 상대적으로 일관성있게 이루어지고 있는 것으로 보인다.

 

디어 & 컴퍼니 MDD 차트 (2009년~2022년)

디어 & 컴퍼니 MDD 차트 / Deere & Company MDD (Max DrowDown) Chart (2009~2022)

• MDD 차트 상으로도 고점 대비 20% 이상 빠지더라도 반등한다는 확신을 가지기 힘들다.
• 상대적으로 짧은 구간에서 대부분의 수익이 생기는 주식으로 볼 수 있다.
• 부정적 뉘앙스의 코멘트를 많이 쓰긴 했지만, 기업 자체는 매우 훌륭한 기업이다. 다만 기업 가치 대비 수년 이내의 단기 투자 자산으로써의 가치가 상대적으로 낮을 뿐이다.

 

디어 & 컴퍼니 ESG 등급

• 디어 & 컴퍼니 ESG 페이지 : https://www.deere.com/en/our-company/sustainability/
• 디어 & 컴퍼니의 ESG 리스크 등급 (ESG 스코어, ESG 등급, ESG Ratings, ESG Scores)은 Low(172) 등급으로 리스크가 낮은 수준으로 평가받고 있다.
• ESG 설명 (투자자 입장에서 본 의미)