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ADP 2024년 분기 배당금 $1.25에서 $1.4로 증가
- 지난 2023년 11월 8일에 ADP Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP)가 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $1.25에서 $1.4로 전 분기 대비 12.00% 증가하고, 연간 지급 배당금도 전년도 대비 12.00% 증가한다.
- 배당락일(Ex-Dividend Date)은 12월 7일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 1월 1일이다.
- ADP는 1974년부터 51년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
- 기업 정보 : 연도별 배당금
- 차트 : 연도별 배당 성장률
ADP 배당금 및 배당성장률 차트 (2005년~2024년)
- ADP의 2024년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 12.00%, 14.61%, 12.12%, 11.30%이다.
- 개인적인 예상보다 배당금 증액이 많았다. 배당성장률 변동성이 크긴 하지만 3년 이상의 평균은 비교적 안정적이다. 배당성장률이 우상향 하는 느낌은 긍정적이지만, 아래 실적 성장과 컨센서스를 고려하면 지금 이상으로 성장하기는 힘들어 보인다. 장기적으로는 10% 정도의 성장률을 기대하는 것이 좋을 것 같다.
ADP 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2013년~2023년)
- 최근 5년 배당수익률 범위 : 1.54% ~ 3.03%
- 포스팅일 기준, ADP의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 -7.41%, 9.68%, 8.30%, 10.99%이다.
- 최근 주가 상승이 주춤하면서 배당수익률이 다시 높아졌다. 과거 평균선 근처까지 왔다.
ADP PER 차트 (2014년~2023년)
- PER도 잠깐 30배를 넘겼었는데, 다시 과거 밴드 안으로 들어왔다. 성장 추세와 과거 벨류에이션을 고려하면 꽤 괜찮은 구간이긴하다. 다만, 고금리 상황이 걸림돌이다. 장기 투자자 입장에서는 22배 이하로 내려가는 것을 감수할 수 있다면, 25배 아래로 올 때마다 조금씩 모아가는 것도 괜찮아 보인다.
ADP EPS 성장률, 배당성향 차트 (2012년~2024년)
- 현재도 그렇고 컨센서스도 그렇고, EPS 성장률이 조금씩 낮아지는 구간에 있다. 9~10% 정도의 성장률 구간을 중심으로 변동할 것으로 보인다. 배당성향이 높은 편이지만, 과거 10년을 보면 일정하게 유지되고 있는 모습이기 때문에 현 수준에서 유지되면 큰 문제는 없어 보인다. 다만 70% 수준에 가까워지만 좀 신경 써서 봐야 할 것 같다.
- 포스팅일 기준, ADP의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 10.06%, 10.72%이다.
- 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
- EPS의 종류와 정의
ADP 자사주 매입 소각 차트 (2005년~2023년)
- 지난 1년 동안 ADP는 평균 1.13%의 자사주를 매입-소각했다.
- 최근 2개 분기에서 주식수의 변동이 없었는데, 과거에도 3~4개 분기 동안 그런 적이 있기 때문에 좀 더 두고봐야 할 것 같다.
ADP MDD 차트 (2013년~2023년)
- ADP의 10년 평균 MDD는 -6.38%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 25.00%다.
- 전고점을 회복하는데 평균 11.4주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 55주였다.
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